Leistungslisten

Grundlagen

Mit Leistungslisten erstellst du beliebige Leistungen und stellst sie gesammelt in Rechnung. Du erreichst sie, indem du im Hauptmenü oder auf der Startseite Leistungslisten auswählst. Die Übersicht zeigt alle Leistungslisten mit Empfänger, Gesamtbetrag sowie dem Anlage- und Änderungsdatum. Über die Spaltenköpfe kannst du filtern und sortieren.

Leistungsliste anlegen und löschen

Klicke auf Anlegen und wähle die Adresse aus, der die Leistungsliste zugeordnet wird. Im zweiten Schritt legst du den Rechnungsempfänger fest. Er ist mit der Rechnungsadresse bzw. der Hauptadresse der gewählten Adresse vorbefüllt. Alternativ legst du die Leistungsliste mit Anlegen ohne Rechnungsempfänger an und ergänzt den Empfänger später. Als Absenderadresse wird automatisch deine Standard-Absenderadresse hinterlegt.

Über Löschen entfernst du eine oder mehrere ausgewählte Leistungslisten. Belege zur Leistungsliste werden dabei wie folgt behandelt:

• Belege im Entwurf werden gelöscht.
• Bereits gestellte Belege werden storniert und gezahlte Beträge zurückerstattet. Ob die Stornorechnung automatisch versendet wird, hängt von den E-Mail-Einstellungen ab (Stornorechnungen versenden).
• Stornierte Belege und Stornorechnungen bleiben erhalten.

Das gilt auch, wenn eine Leistungsliste gelöscht wird, weil die Adresse gelöscht wurde, der sie zugeordnet ist. Werden Adressen zusammengeführt, werden ihre Leistungslisten dagegen der verbleibenden Adresse zugeordnet.

Leistungen

Im Reiter Leistungen pflegst du die einzelnen Leistungen der Liste:

• Anlegen fügt am Ende der Liste direkt eine neue Leistung hinzu.
• Über das Stiftsymbol öffnest du den Dialog Leistung ändern. Hier legst du Bezeichnung, Menge, Beginn und Ende sowie den Preis fest. Ein Preis besteht aus einer oder mehreren Preispositionen mit Betrag und Umsatzsteuersatz sowie optional einer Bezeichnung und einem Sachkonto.
• Mit dem Schalter Sortieren änderst du die Reihenfolge der Leistungen per Drag-And-Drop. Diese Reihenfolge wird auch für die Positionen des Belegs verwendet.
• Löschen entfernt die ausgewählten Leistungen.

Rechnungsempfänger und Absenderadresse

Im Reiter Rechnungsempfänger bearbeitest du die Empfängeradresse des Belegs, wahlweise als Person oder Firma. Bei Firmen kannst du zusätzlich USt-IdNr., Leitweg-ID und Ihr Zeichen angeben. Der Rechnungsempfänger wird in der Leistungsliste gespeichert, spätere Änderungen an der Adresse werden also nicht automatisch übernommen.

Im Reiter Absenderadresse wählst du eine der Vorlagen aus, die du in den Grundeinstellungen unter Absenderadressen angelegt hast. Wird die gewählte Vorlage gelöscht, verwendet die Leistungsliste automatisch die Standardvorlage.

Beleg schreiben

Über Beleg schreiben erstellst du aus der Leistungsliste eine Rechnung. Der Beleg wird im Hintergrund erstellt, über das Ergebnis wirst du per Benachrichtigung informiert. Für jede Leistung entsteht eine Textposition mit Bezeichnung und Zeitraum, gefolgt von je einer Leistungsposition pro Preisposition. Leistungen ohne Preis werden nicht übernommen.

Gibt es zur Leistungsliste bereits eine Rechnung, wird keine weitere angelegt, sondern:

• eine Rechnung im Entwurf aktualisiert. Manuelle Änderungen am Entwurf gehen dabei verloren.
• eine bereits gestellte Rechnung storniert und neu gestellt. Bereits erfasste Zahlungen werden auf die neue Rechnung übertragen.

Wurde für den aktuellen Stand der Leistungsliste bereits ein Beleg geschrieben, weist dich der Dialog darauf hin. Die erstellten Belege findest du im Reiter Belege der Leistungsliste sowie unter Belege/Rechnungen.

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Stichworte: Leistungslisten, Leistungen, Preispositionen, Rechnungsempfänger, Absenderadresse, Beleg schreiben, Rechnung